Sau cú sụp đổ của thị trường năm 2000 và năm 2008, các nhà đầu tư giờ đây đã nhận ra, họ phải chịu trách nhiệm và học cách đầu tư từ số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không biết bắt đầu đầu tư, phải tin vào ai, hoặc họ không được phép các sai lầm gì để trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Bạn không cần phải đưa tiền của mình cho siêu lừa Bernie Madoff, người sẽ cắm tiền của bạn không bao giờ nói cho bạn biết, sẽ làm gì với số tiền đó. Thay vào đó, bạn nên đọc một vài cuốn sách đầu tư hay nhất, tham dự một vài khóa học hoặc các nhóm hội thảo về đầu tư, để học cách đầu tư đúng đắn và có được sự tự tin. Ít nhất, bạn nên học và hiểu được những nguyên tắc giao dịch đã được thời gian kiểm chứng, cho phép bạn bảo vệ và phát triển danh mục đầu tư. Gần một nửa người Mỹ có tiền tiết kiệm và tham gia đầu tư; nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất là phải học cách đầu tư thông minh với tư duy “biết cách làm (know-how)”. Khi mới tham gia đầu tư, tôi đã phạm hầu hết sai lầm mà các bạn cũng thường mắc phải.
Sau đây là những điều mà tôi đã học được: * Bạn phải mua cổ phiếu khi chúng đang ở trong xu hướng tăng giá, không phải trong xu hướng giảm giá. Và khi bạn muốn mua thêm, hãy làm điều đó khi cổ phiếu đã tăng giá từ điểm mua của bạn, chứ không phải giảm giá xuống thấp hơn. * Bạn mua cổ phiếu khi chúng đang ở đỉnh cao nhất trong năm, không phải ở gần đây cũ và trông có vẻ rẻ đi. Bạn nên mua các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, thị giá cao hơn là những cổ phiếu có thị giá rẻ. * Bạn phải học cách lổithật nhanh khoản lỗ vốn còn nhỏ, chưa tới 7% – 8%, chứ không nên chờ đợi và hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Rất ít khi những hy vọng hão huyền này sẽ trở thành sự thực. * Bạn đừng nên chú ý quá nhiều đến giá trị sổ sách, cổ tức hoặc P/E. Lịch sử 100 năm qua cho thấy, đây là những tiêu chí ít có ảnh hưởng hoặc không có nhiều giá trị dự báo để nhận ra các công ty thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thay vào đó, hãy tập trung vào những yếu tố đã được lịch sử kiểm chứng như: tăng trưởng tương EPS và tăng trưởng doanh số, hành động giá và khối lượng, và liệu công ty có giữ vị trí số 1 trong ngành với sản phẩm mới, ưu việt.
Tất cả những hành động sáng suốt này hoàn toàn trái ngược với bản năng con người! Thực sự, thị trường chứng khoán luôn thể hiện bản năng con người và tâm lý đám đông mỗi ngày, nhưng đồng thời hoạt động theo quy luật cung cầu. Vĩ yếu tố này cũng tồn tại song theo thời gian, hoàn toàn đúng đắn khi nói rằng: Chỉ có số ít nhà đầu tư hiểu rõ và nhận thức được thực tế này. Đây sẽ là lợi thế vô giá của bạn. Trong phiên bản thứ năm của cuốn sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán, tôi sẽ đưa cho bạn ngay lập tức (ở Chương 1) 100 đô thị mẫu có chú thích về 100 siêu cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ, từ những thập niên 1880 đến cuối năm 2008, từ những siêu cổ phiếu như Richmond và Danville Railroad vào năm 1885, và Northern Pacific năm 1901 khi tăng giá từ $115 đến $700, cho đến Apple và Google của thế kỷ 21.
Chương 1 có rất nhiều đô thị mà bạn cần phải học hỏi và đúc rút kinh nghiệm quý giá từ những siêu cổ phiếu thành công nhất lịch sử. Bạn sẽ nhìn thấy thấy các mẫu hình sinh lợi nhất được lặp lại qua nhiều năm tháng. Có 105 ví dụ (cho 100 cổ phiếu) về các mẫu hình giá cổ điển điển như chiếc cốc-tay cầm. Có một số mẫu hình chiếc cốc-tay cầm, số khác rất rát lớn trong khi những mẫu hình khác có kích thước trung bình. Ngoài mẫu hình chiếc cốc-tay cầm, chúng tôi cũng phát hiện ra 8 mẫu hình thành công khác. Bethlehem Steel vào năm 1915 là ví dụ đầu tiên về mẫu hình lá cờ thật chặt và được xem là hình mẫu cho các mẫu hình lá cờ thất chặt khác của Syntex, Rollins, Simmonds Precision, Yahoo!, và Taser. Tất cả những cổ phiếu này đều có sóng tăng giá rất mạnh.
Các mẫu hình giá sinh lợi nhất cùng với tăng trưởng lợi nhuận cao sẽ giúp bạn tìm ra các cổ phiếu tốt nhất, biết được khi nào thị trường suy yếu và các cổ phiếu có rủi ro cao mà bạn cần phải tránh xa. Đó là lý do tại sao tôi nhóm tất cả đồ thị giá nhất trong Chương 1, cùng với những chú thích ở mỗi đồ thị nhằm giúp bạn học được kỹ năng đầu tư, điều có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn và khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.